Frondy עבור ביטוח ופנסיה
מערכת חתימות דיגיטליות לסוכני ביטוח ופנסיה — כל טופס במקומו.
מרכזים טופסי הצטרפות, הצהרות ואישורי שינוי, עובדים עם תבניות ואנשי קשר ללא מכסה במסלולים בתשלום ועוקבים אחר החתימות.
תשובה קצרה וברורה
איך Frondy מסדרת תהליכי מסמכים של סוכן ביטוח?
שומרים את הטפסים הקבועים כתבניות, בוחרים את הלקוח והחותמים ושולחים לחתימה מרחוק. כל מסמך מקבל סטטוס ברור ונשמר בארכיון, כך שקל להבין מה הושלם ומה עדיין ממתין.
תהליך עבודה לדוגמה
- בוחרים טופס או תבנית
- מוסיפים לקוח וחותמים
- שולחים במייל או ב־WhatsApp
- עוקבים ושומרים בתיק הלקוח
הרבה טפסים, לקוח אחד, תמונה ברורה
מרכזים הצטרפות, הצהרות ואישורים בלי לאבד את סדר הפעולות.
תבניות ואנשי קשר ללא הגבלה מאפשרים לבנות ספריית עבודה קבועה, עם אישור קריאה, מעקב ותיעוד לכל שלב בתהליך.
אישור קריאה לפני חתימה מספר חותמים לפי התהליך ארכיון וסטטוס במקום אחד
טופס הצטרפותהצהרות לקוחאישורי שינוי ועדכון
טופס הצטרפותנחתם ונשמר
הצהרת לקוחנחתם ונשמר
אישור עדכון פרטיםממתין לחתימה
שאלות נפוצות עבור ביטוח ופנסיה
הדברים שחשוב לדעת לפני שמתחילים
אפשר לשמור כמה טפסים כתבניות?
כן. במסלולים בתשלום אין מכסה על מספר התבניות או אנשי הקשר.
אפשר לשלוח ליותר מחותם אחד?
כן. אפשר להוסיף עד 10 חותמים למסמך ולהגדיר את השדות וסדר החתימה בהתאם לתהליך.
אפשר לסדר מסמכים לפי לקוחות?
כן. הארכיון כולל תיקיות ותת־תיקיות שאפשר לארגן לפי לקוח, שנה או סוג מסמך.
פתרונות נוספים
Frondy מתאימה את אותו בסיס לדרכי עבודה שונות.
5 שליחות חינם בכל חודש
פתיחת חשבון בחינם מסמכים וחתימות שמתאימים לעבודה של ביטוח ופנסיה.
פתחו חשבון חינם ובנו את התהליך הראשון מתוך סביבת עבודה מסודרת.